人民币成为SDR国际储备货币晋升强国,盘点中国互联网十大风口!

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December 2, 2015
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2013年,雷军提出了飞猪理论,“站在风口上,猪也能飞上天”。由此将“风口”一词带向了创投圈。风了,疯了……虽然风口一词才兴起两年,创投的风口之变早已上演。吹得掉的落叶,刮不掉的泡沫,互联网“风口”的15年也是在不断刮泡沫的过程。门户、搜索、电商、团购……从2000年互联网泡沫破灭至今的15年,风口轮序变换,风口来临时,众人赶而追之,所过之处,草根勃然兴起,老兵慢慢凋零,每一个风口都成就了一个时代。

中国互联网15年 十大风口

门户网站

盘点中国门户网站的发展史,就像是在复习中国互联网发展史,其每次受到的冲击也意味着新风口的到来以及新生力量的崛起。风来:

门户网站的鼻祖,非雅虎莫属。20世纪末,集搜索、资讯等于一体的门户成为网民上网的必经之地,雅虎也成功地创造了“门户时代”,由此掀起了全球模仿潮,中国自然也是优秀学徒,一批门户网站卓然而起成为风口。

11998年是中国门户网站上线的爆发期,此后,在2000年,新浪、网易、搜狐纷纷在纳斯达克挂牌上市,虽然先天畸形,刚上市就赶上了蓄积已久的互联网泡沫,但中国互联网三大门户的地位已是定局,此后靠着qq弹窗大面积扫荡市场的腾讯网在2003年又横空出世,其后与这三者并称为四大门户。

风去:

门户的衰落是经年累积的,但依旧有痕迹可循。其发展堪忧也从侧面可以印证:一是各门户网站革新运动不断;二是裁员不断,元老级人物离职不断。

继新浪、搜狐裁员后,今年9月凤凰网也宣布裁员以应对移动互联网之变,而从其股价上看,凤凰新传媒2011年在美国纽交所上市时发行价为11美元,但8月31日,股价已经跌到4.79美元。

而另一方面,原新浪副总裁、新浪网总编辑陈彤去年加入小米科技、网易副总裁兼总编辑陈峰今年9月离职……一批见证和孵化门户网站成长的人已经渐渐离开。

原因:

门户网站的衰落并没有出乎大家的意料,因为自其在风口之时,一波一波的冲击就没消停。先是搜索引擎挖走了有信息浏览目标的用户,这部分人群不再会选择门户网站作为上网的起点;而后2010年微博崛起,门户失去了唯一信息集散地的标签,而微博还带有鲜明的私人订制、兴趣化浏览等先天优势,又将一部分用户生生夺走;2012年科技博客成为门户网站的新敌人,少而精的个性化新闻报道和解读与信息庞杂批量转发的门户网站形成鲜明对比……

这些冲击虽然有着时代发展的不可抗力,但也与门户网站的自甘堕落的作为密不可分。虽然门户网站们这些年改版不断,但其实是在不断扩展其它业务,仅就门户网站而言,其从本质上依旧是简单入口和资讯中心,完全无法满足人们个性化需求。

现状:

如今,搜狐和网易在做游戏,新浪在做微博,腾讯在做所有互联网公司在做的。百足之虫死而不僵,虽然我们每天依旧会浏览到从门户网站发出的各类信息,但很少会有人以门户为网络的出发地,四大门户早已成为与门户渐行渐远的门户。

巨头及背后投资方

新浪、搜狐、网易

搜狐的投资方:英特尔投资、IDG资本、晨兴集团、信中利等

搜狐是中国互联网最早引进投资人,同时也是引进投资最成功的企业之一。然而张朝阳的前两次融资之路都不太顺畅。第一次融资时张朝阳给自己的标价是200万美元,但最后即使是靠着人情也才拿到了17万美元,再去掉融资波折期打官司的4万美元,张朝阳拿着13万美元支撑起了自己的事业,但这笔钱很快就花完,1997年9月11日,张朝阳马不停蹄地去了4家风险投资公司,他们分别是英特尔、世纪投资、软银以及罗宾逊斯蒂文投资银行,并最终获得了英特尔的投资,拯救了搜狐的前身爱特信。

新浪的投资方:艾芬豪、高盛、华登国际、软银中国等

新浪的前身四方利通曾经是个资不抵债的公司,当时投资界大佬冯波的一位同事说,“从财务上看,根本就不是个公司”。其融资也历经波折。1997年艾芬豪与华登给四通利方投资600万美元,代表艾芬豪担任四通利方第一个外部董事的就是冯涛。而其上市之路也极富历史意义,新浪是中国首次以VIE模式赴美上市,开通了中概股赴美上市的通路。

 

搜索引擎

搜索引擎虽然是当年的创业公司如今的巨头公司们必不可少的业务,其行业竞争却让看客意兴阑珊,因为搜索引擎的发展史就是百度一统江湖的寡头成长史。

风来:

内第一家引进风投的公司,同时也是国内引进风险投资最为成功的公司之一。只不过后来搜狐开始集中全部精力做门户,2000年8月之后逐渐将搜索业务外包给了百度。

也正是在这个节点,风吹向了搜索引擎。数据表明,2002年中国搜索引擎市场达到2.3亿元,2003年市场增长到了5亿元,增长117%。一些搜索产品也应声而落。2004年新浪推出了新浪爱问,搜狐推出了搜狗,2006年腾讯也推出了腾讯搜搜。

风去:

相比其它行业,搜索引擎的风口似乎只留给了百度,其作为一个创业风口是个伪命题,寡头色彩浓得散不开,格局已定之日就是风口已失之时。抓住风口的百度早已从2002年就正式开启了中国搜索引擎的百度时代。从2000年开始,百度用了6年占据了50%的市场份额,再用6年将所占据的份额拉升至80%。虽然后来被360搜索啃掉了一部分,但国内搜索界老大的地位依旧难以摇撼。

不过从这十五年的发展看来,如今传统搜索产品也确是受到了一定攻击。其中攻击力最强的就是各种社交产品。微博、微信再加上最近勾搭上搜狗的知乎都自带搜索功能,且相对于传统搜索,它们带有时效性强、个性化观点丰富等优势,未来将成为抢搜索生意的强劲对手。

巨头及背后投资方

巨头:百度

投资方:半岛资本、IDG、德丰杰等

百度历史上首位天使投资人是半岛资本的Robert E. King,Robert给百度的首批投资大约是20万美元,后来半岛资本又引入风投Integrity Partner,最终双方各自出资60万美元,完成百度的120万美元天使投资。而截止2010年,这笔投资也至少已经获得超过3500倍的收益。其背后的投资机构还有IDG、德丰杰。

在百度第二轮融资的时候,杨飞代表IDG投入150万美元,IDG共获得百度5%的股权。对于百度的投资也标志着IDG在互联网泡沫之后开始逐渐成为中国创投圈的领军者之一。

2005年,百度在美国纳斯达克上市,一举打破首日涨幅最高等多项纪录,并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司。德丰杰2年后退出时回报高达百倍,这也成为符绩勋的成名作。

 

社交平台

网络社交是网民的强需求,其风口自然是一波推着一波,而同时这里也是网民们的情感爆发地和青春埋葬地,每一个曾盛极一时的网站的落寞离场都惹得众人唏嘘惋叹。

风来:

霸占中国原始网民的不只是QQ,还有BBS等一大批SNS网站。2005年到2008年左右,一方面是一批早期成立的SNS公司受到资本青睐,迎来第一波SNS投资热潮,不过此时的投资主要集中在BBS论坛类型的企业;另一方面一批未来之星应声而落,盛极一时的校内网(后改成人人网)、开心网正是在这一阶段勃然而起。

2风变:

而2008年之后,整个SNS领域的画风骤变:BBS类型的公司行业格局已定,校内、白领等群体社交网站已初露明星姿态,初创公司鲜有入局;而投资机构对此行业的的热情也剧减;但同时,个性化、垂直性的SNS网站正蓄势待发。

根据CNNIC的数据显示,2009年是BBS社区由盛转衰的节点,其使用率首次出现下降(2008年为30.7%,2009年为30.5%),天涯、猫扑、西祠胡同这些创立于2000年互联网泡沫之前的BBS公司已经抢占了行业先机,将市场瓜分完毕,已无创业机会。

这一阶段,开始有此前投资过SNS公司的投资机构出现大幅亏损。史玉柱的巨人网络曾在2008年投资51.com5100万美元,但其发布的2012年Q4财报显示,该公司已做好2.407元人民币(约和3860万美元)的减值准备,意味着在四年半内缩水近八成。

而人人网、开心网这类具有鲜明的群体色彩的SNS企业开始粉墨登场,人人网更名后进入高速发展的繁盛期,截至2011年6月30日,人人网已拥有1.24亿个经常用户,按当时网民总数4.8亿计算,人人网用户占中国网民总数的四分之一,每月新增200万个用户。2011年5月4日,人人网在美国纽交所上市,当日上涨39.28%。

与此同时,成立于2009年的新浪微博风靡一时,截至2013年3月,新浪微博注册用户数达到5.03亿,几年时间估值达几十亿美金,成为SNS领域佼佼者。

风口再变:

然而2013至今,人人网从神坛跌落,日活迅速下降、股价节节破发、下线部分功能,虽然不断革新试图挽回当年的忠实粉丝,但大势已去矣。

当然,2014年以来,唱衰微博之声也不绝于耳,2014年CNNIC数据显示,2013年,微博、社交网站及论坛等互联网应用使用率均下降,微博用户规模较2012年底减少2783万,微博使用率比上年降低9.2%。

当然,这一波的主要攻击力来自于即时通信用户,在移动互联网的推动下,其在2013年的用户规模已达5.32亿,而在微信一统江湖的今天,盘点2014年以来的融资数据可以发现,个性化、垂直化的社交网站依旧能受到风投的追捧。

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巨头:腾讯、陌陌

腾讯投资方:IDG、盈科数码、MIH传媒集团等

马化腾后来回忆起当时的情景时说,想卖掉OICQ,卖了好多次没卖掉,只能另谋生计,这个生计就是融资。盈科数码和IDG投资了腾讯,“两家一起进,壮着胆子。”IDG投资完之后一直忙着为马化腾的公司找下家,“找过搜狐、新浪,他们都没看得上眼。”2001年6月,MIH从盈科数码,IDG,腾讯管理层接收46.5%,花费3200万美金。腾讯的飞腾从2002年开始,其后在资金方面自然有了保障。2004年6月,腾讯上市,这些曾经胆颤着投资腾讯机构终于松了口气。如今,腾讯已经是中国最成功的互联网公司之一,行业地位如日中天,对腾讯的投资已成为这些投资机构最为经典的案例。如新浪、搜狐这些曾经看过腾讯项目却未曾瞧上眼的公司来说,无疑是一大损失。

陌陌投资方:阿里巴巴、经纬中国、云锋基金、老虎基金、红杉资本、58同城等

陌陌上市并不是腾讯在中国社交死防严打下的漏网之鱼,关键是它找到了一条生财之道,一个垂直领域。而其上市之路也让大家给创始人唐岩打上了任性的标签。2014年12月,创立陌陌仅三年唐岩就把它送上了上市之路,然而时隔六月,陌陌又跟上了中概股私有化的风,如今虽然IPO已经重启,但回国之路依旧漫漫。

 

电商平台

电商的风口永远都不会停,因为这世上只要有女人,买买买就不会停下来,只不过是风口停留在电商的哪个类别。(团购、O2O、B2B因种类庞杂,后文将单独叙述。)

平台型电商

2005年之前的中国电商融资事件基本上就是阿里巴巴和当当的融资天下。

当当在2000年2月首次获得风投,时隔四年,再获老虎基金750万美元的投资。

阿里巴巴在1999年获得高盛集团、银瑞达投资的500万美元A轮融资,2000年软银开始入场,和富达亚洲等投资机构共同投资了2000万美元,其后再获雅虎、软银等机构的多次投资,当然这些巨款也没有白砸,孵化出了后来的金蛋。

垂直电商

由于布局较早,在电商们刚刚醒悟着手搭平台之际,阿里早已抢占了平台型电商的先机,成为中国互联网原始网民的头号选择,于是2008年左右爆发的“电商热潮”的后来者都开始发力垂直电商。

4这些电商平台虽然有些后来发展成为平台型电商,如京东,但其起家都是从某一垂直方向,原因在于平台型电商体量大,对资金链等要求较高,且市场已经存在阿里巴巴这类巨型选手,入局艰辛。

2011年底,乐淘网CEO的“垂直购销电子商务是骗局”引发业内轩然大波,再加上2012年左右凡客危机四伏、乐淘网被卖传闻四起等等,“垂直电商”将死之论弥漫,死亡的依据无非是垂直电商相对于综合类电商引入流量的性价比低、消费频次低,不足以支撑运营。

事实上,如今早期成长起来的移动电商仍旧发展良好;而人们的消费需求也在不断转变,对垂直电商的需求也在轮序变化,垂直电商还会诞生新的风口;一些垂直电商的客单价较高,足以符合盈利所需,未来依然会有一批将垂直做到极致的企业成为黑马。

新风口:农村电商、跨境电商

而近两年来,电商的蓝海似乎又到了农村电商和跨境电商。

雷军日前曾公开表示,“农村互联网将成为下一风口,顺为两年前开始投,已经投了10多家,未来要投100家。”国家政策的倾斜、农村经济的飞速发展、城市电商的日益饱和让平台开始重视农村电商,处于农村互联网中心地带的农村电商自然不可小视,今年来兴起的各类互联网+农业的产品也正说明了这点。

而在跨境电商方面,从社区发展过来的小红书、被Angelababy 的AB capital投资的洋码头、百度近来投资的蜜芽宝贝这些创业公司都屡屡受到关注,大型电商平台也在不断完善跨境电商的体验:天猫国际、网易考拉、苏宁云商海外购、京东国际都在持续发力,朋友圈里、微博里的代购生意愈加火热,人们对时尚消费的需求正引领着跨境电商。

巨头及背后投资方:

巨头:阿里、京东、聚美优品、

阿里投资方:高盛、软银、雅虎、富达亚洲、GGV等

阿里两次上市最大的收益者非软银莫属。软银2008年公布的其2007年Q4和全年财报显示,阿里巴巴在香港上市为其带来的盈利收入达到5.5亿美元,占公司全年净利润一半;2014年在纽交所的上市又让孙正义成为日本首富。

京东投资方:今日资本、高瓴资本、雄牛资本、DST、老虎基金等

2009年1月,京东获得来自今日资本、雄牛资本以及亚洲著名投资银行家梁伯韬先生的私人公司共计2,100万美元的联合注资。这是2008年金融危机爆发以来,中国电商企业获得的第一笔融资。2010年,据说刘强东当时的融资需求只有7500万美元,但是高瓴资本张磊告诉刘强东:”这个生意要不让我投3亿美元,要不我一分钱都不投。”

2014年京东上市,潜伏多年的今日资本、高瓴资本账面回报过百倍。徐新为今日资本收获40亿美金,张磊成了一年赚100亿美元的男人,两人分别直接摘得中国最佳创业投资家和最佳私募股权投资家大奖。

唯品会投资方:

成立于2008年的在2010年10月,获得第一轮风险投资(美国DCM和红杉资本)2000万美元,2011年5月再获这两家机构的5000万美元投资,2012年唯品会成功上市,电商成为红杉资本赌局里的座上宾。

聚美优品投资方:真格基金、红杉、险峰华兴、银泰资本、泛大西洋资本

2014年5月,聚美优品成功上市,开盘后股价一路飙升,市值直逼40亿美金。持有聚美优品8%的真格基金首笔投资回报1386倍,从此徐小平在创业者眼中也从天使变成神一样的存在。同时,险峰华兴得到三百多倍的回报,红杉也获近百倍回报,退出金额超5亿美金。

 

团购网站

团购市场风来得快,去得也快,如今是该倒的倒,该转的转,笑到最后的也该合的就合了。

风来:

团购的这股风来自2008年11月美国兴起的Groupon,网站的新奇之处在于每天只推一款折扣产品、每人每天限拍一次。不到一年,团购网站便在中国开始疯长,美团、拉手、糯米也正是在那个时期起家。

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2010年团购网站扎推出生,并在兴起第一年就抢占了20亿的市场份额。以门户网站为代表的互联网巨头也纷纷入场,截止2010年末,国内团购网站的数量已达2612家。

当然,让这场团购之争愈发激烈的原因不仅是对Groupon模式的仿效,还有风投们的热烈追捧,经纬、红杉等投资机构在2010年左右都曾在团购领域布局。

6随着初创企业蜂拥而上,阿里、腾讯等巨头公司急速入场,再加上团购的商业模式本就脆弱,毛利率较低,一旦资金链断裂,就形同死尸,腥风血雨中团购网站不断倒下。据统计,在团购网站兴起的两年后,截止2011年10月底,全国已有1483家团购网站关闭。

而一些尚未关闭的网站也风光不再。拉手网成立于2010年3月,一年多时间就获3轮总计1.66亿美元的融资,一时间“资本宠儿”、“本地化生活助手”、“商户救命稻草”之类的标签聚齐。但好光景仅一瞬,2012年拉手网冲击IPO计划彻底失败、公司裁员不断、市场份额被美团大众点评大幅挤压,再难追回。

现状:

经历了2010年的遍地开花、2011年的野蛮生长和洗牌整合后,2012年以后的团购开始向复合化转型,以美团为代表的团购网站开始横向增肥,拓展业务线,直到今年和大众点评结为胖子夫妇,而整个团购行业也从当初的团购网站发展成为电商平台下的一个子频道,由粗放转向精细化发展,并向着O2O大迈进。

虽然团购已经不似极盛时期,但数据显示,2015年上半年,无论是在成交额、在售团单、参团人数环比依旧有较大增幅,团购模式尚未死去,只是没玩好团购的草根创业公司已经死去。

巨头及背后投资方:

巨头:美团、大众点评

今年10月,美团大众点评这对纠缠了多年的老对手握手言和,这也意味着其背后势力阿里、腾讯也握手言和。此前美团曾获红杉、阿里、北极光创投、泛大西洋资本的投资,大众点评的投资方则包括红杉、挚信、启明、今日资本、腾讯等,虽然两个庞然大物的结合看上去美好,但如何从这两个体量庞大却还没上市的企业中退出仍然是这些资本需要考虑的问题。11月20日最新消息,阿里已不再追投美团,并以10亿美金退出,腾讯则要继续追投新美大,故事还远没有结束。

 

互联网金融

2013年是互联网金融的元年,2014年是爆发年。2013年,余额宝的诞生使得互联网金融异军突起,成为我国金融行业发展的一个重要里程碑。而与阿里合作推出”余额宝“的天弘基金也顺势从一家名不见经传的基金公司,一跃而成为中国管理规模前十大的基金公司。

风来:

2012年是互联网与金融你推我搡的一年。苏宁电器成立苏宁小贷、京东杀入互联网金融、阿里巴巴发放小额贷款,电商集体锁定供应链融资;建行推“善融商务”、招行打造“交博汇”,银行集体拓展电商业务;此外,平安、阿里、腾讯成立众安保险,“三马”联合卖保险……风口的前夜已经不再安静。

此后的2013和2014是互联网金融扬眉吐气的两年。据统计,2014年中国互联网金融投融资市场发生的投融资案例共计169起,获得融资的企业数为150家,融资金额约为23.31亿美元。

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8而在这两年里,P2P、第三方支付等细分领域逐步活跃,形如人人贷、积木盒子、有利网这类如今已成为行业领头的企业正是在2013年开始发力,拍拍贷支付宝等第三方支付工具也渐渐拉开与现金对阵的格局。

风头正劲:

然而随着互联网金融的走红,人们对此的差评也接踵而至,首当其冲的就是P2P。拍拍贷是成立最早的P2P公司,并始终坚持peer to peer的模式,但2014年以后,这个行业也开始出现野蛮生长的现象。当年,据中申网数据监测显示,截至2014年12月29日,P2P行业在2014年共出现了261个问题平台,而2013年问题平台共79个,增长率高达302.68%。

金融行业相对于其它行业有着高风险、与用户切身利益高度挂钩等特点,所以也极为容易成为众矢之的;互联网金融在以往被举上了神坛,而当它回归理性也就被认为命数已尽;此外,随着行业回归理性,洗牌期的到来将淘汰一批劣质企业,而迎来倒闭潮,唱衰之音也就因此不绝于耳。

然而其实大量的优质互联网金融企业目前还发展良好,农村互联网金融、消费金融将会成为未来的新增长点,甚至有许多投资人都断言“下一个BAT将从互联网金融里诞生”,只不过BAT、京东、平安、小米、58同城以及一批A股上市公司、传统金融机构这些互联网金融圈里的富二代的入侵让创业者们不得不破釜沉舟,投资、并购是他们的殖民手段,但在巨头的挤压以及草根的横盘竞争下,能够活着受到如此礼遇也算不赖。

风口诞生的巨头及其背后的投资方:

巨头:蚂蚁金服、众安保险、宜信

蚂蚁金服:

2014年10月16日,阿里小微金融服务集团以蚂蚁金融服务集团的名义正式成立,将阿里先后推出的支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行等囊括其中。其中,支付宝牢牢占据第三方支付老大地位,余额宝又是互联网金融的启蒙者,蚂蚁金服的老大地位,已经极难撼动。今年7月蚂蚁金服获得了120亿人民币的首轮融资,这次融资的投资人清一色的国家队:全国社保基金、国开金融、中国人寿、中国人保……一时间,蚂蚁金服估值高达3000亿人民币。

众安保险:

众安保险是一家典型的互联网保险公司,由“三马”:马云、马化腾及平安保险马明哲三人联合创立,众安保险完全通过互联网进行承保和理赔服务,全国均不设任何分支机构。

今年6月,众安保险获得9.34亿美元融资,估值高达80亿美元。投资方包括摩根士丹利、中国国际金融有限公司、鼎晖投资、凯思博投资和赛富投资基金。无论是自身背景还是投资方都堪称实力超级雄厚的众安保险,作为互联网保险的先行者,无疑将创造巨额的投资回报。

宜信:

2006年,唐宁将尤努斯教授的穷人银行实践与西方成熟的商业模式相结合,并结合中国本土的情况,创办了中国知名的P2P信用贷款服务平台——宜信公司,但彼时很少人能懂他的商业模式,只是感觉“新”,如今宜信已经成为体量庞大的互联网金融综合公司,其投资方KPCB凯鹏华盈中国、IDG资本几年前投资的几千万美金正在潜伏。

 

O2O

2013年的O2O是个创业新贵,2014年的O2O是个全民词汇,而2015年的O2O却变成了赴死战队。O2O的确是一个风口,不过却是个“台风口”,短短几月,风云骤变,江湖已不是从前的江湖,稍稍掉队的创业者只有死路一条。

风来:

O2O堪称生活管家,在国外甚至有抢客O2O、乱停车举报O2O等奇葩项目,而在国内美业、打车、餐饮、家教、家政等领域同样火爆,近几年市场规模、明星项目数、融资事件及金融火速蹿升。

网络数据显示,2013年中国O2O市场(以线上线下品类重合以及支付、仓储、物流等后台打通部分的销售额为统计目标)整体规模达4623亿元,与2012年相比增长69%;一批明星创业公司也持续霸占媒体头条:河狸家上线不到8个月估值过10亿人民币、叫个鸭子半年内吸引王中磊、李明远等五位天使投资人投资600万人民币、YOU+公寓5分钟搞定雷军获1亿元投资……2013年-2015年千万人民币量级融资事件遍地可见,创投圈的人们对亿万人民币级别的豪掷也逐渐麻木。

风去:

风向不能仅仅靠融资数据,试图骂醒O2O创业者的善意文、O2O死亡名单从去年年底就开始出现,再经过O2O创业者们大半年来坚持不懈地努力,这个名单日益丰满,O2O创业即将倒下的论断成为主流。这波倒闭潮从数据上就可以看出,2014年,国内美业服务方面的创业项目数量达到140个,增长率为150%,然而相信各位看官现在能叫出名字的美业O2O不会超过三个,其余抢不到市场、没有核心竞争力的创业者终究只能登上陪榜名单。

原因:

几经验证的“老大老二共分九成,剩余各家余一杯羹”的市场定理并不是跟广大人民群众开玩笑,大多数创业者还没等到酒肉臭的那一天,已经沦为冻死骨了。究其原因,明显的风口之势再加上行业门槛低让创业者蜂拥而至、只能以大规模烧钱改变用户习惯让创业者引火烧身、巨头高调入场让创业者仅有的时间优势也消失殆尽。

但在一片唱衰之音中,鸣冤之声也时而发出。近日姚劲波就为O2O创业者正名,表示O2O这个产业从到用户使用,到最后盈利可能需要走5年或者是8年或者是10年更长的时间,一味唱衰对创业者并不公平。确然,在O2O风口正盛的两年,行业市场覆盖率增速呈爆炸性增长,行业巨头也纷纷涌现,O2O并不是被满门抄斩,但大规模盈利还需时日。

现状:

总体来讲,O2O确是移动互联网发展趋势,未来几年仍会有商机,只不过商机只属于巨头。而近期行业表现则不太乐观,巨头抱团取暖,草根基本玩完。连快的滴滴、美团大众点评这样的行业头羊都放弃补贴烧钱、永结秦晋之好了,现在还没有行业头牌苗头甚至是还没入行的O2O草根创业者还是及早另谋生路吧。

巨头及背后投资方:

滴滴快的

两家在2014年的打车补贴大战让互联网出行一片大火,用户偷着乐,投资人却已经在考虑握手言和。滴滴的投资方有腾讯、中信、淡马锡,阿里的投资方有阿里、软银中国、经纬中国,毕竟大规模的补贴烧钱不可持续,今年的情人节,两家联姻,而滴滴快的也成为估值近165亿美元的独角兽。

58赶集

如今估值近100亿的58赶集也是合并案里的大作。两家网站虽然是从分页网站起家,但正逐步向O2O靠拢。今年4月,两家合并消息一出,58的股价立即疯涨,其投资方赛富、华平、DCM、腾讯等投资机构自然喜上眉梢,而由于58已经上市,赶集的投资方今日资本、红杉、老虎基金、凯雷等更是喜获退出渠道。

 

智能硬件

智能硬件的风刮得诡异,我们还没见证行业里的标杆企业腾空而起,却已见证了一批创业公司悄然倒下。

风来:

智能硬件始于智能手机,之后烧到智能家居、可穿戴设备、智能交通、智能医疗、智能玩具乃至智能机器人。2013年、2014年智能硬件的概念被炒得火热,一切硬件都跃跃欲试,装上传感器、下个APP,试图跟智能挂上钩,一批创业公司正是在这个阶段出世。

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10在智能硬件这个领域,不得不提小米。雷军去年曾放话说,“小米未来5年将投资100家智能硬件公司,打造一个智能硬件的生态链,小米模式是完全可以复制的。”事实上,小米也这样做了,子米科技的移动电源、华米科技的手环、小米空气净化器都是其生态链上的一环,100家的生态链也许并不遥远。

然而智能硬件的热风还没刮多久,在今年下半年,唱衰之音迅速席卷,死亡名单火速出炉。细数原因:

两三年的发展周期却没能孵化出标杆性公司,唯一耳熟能详的企业大疆却不属于这一波热潮催生的创业公司;

智能硬件行业烧钱规模大,公司或死于想法、或死于demo、或死于生产、或死于推广,每一步都是一个生死劫,且又碰上了资本寒冬,早期项目遭遇资金链断裂夭折是家常便饭;

行业整体还处于初期阶段,产业链并未形成,用户还未被教育完成,一切都还处于摸索阶段……

风将至

紧随资本寒冬,智能硬件似乎也入了冬,但太火鸟创始人雷海波表示这不过是一场小雪而已。细数那些倒闭的智能硬件创业公司,大多属于智能手环、智能开关等这类入口级的产品,这些产品是小米等巨头的天下,创业公司毫无优势可言,但有其它的领域可供创业者深耕。

确然智能硬件行业的发展还处于早期,说行业衰落是杞人忧天,如华米科技这类能够抢抓爆点并和巨头合作的智能硬件公司依旧有未来可寻,如VR等新兴领域依旧会成为未来的爆发点。

 

B2B

在创业者们还停留在对O2O的美好幻想时,投资人早已经去好好疼爱B2B了,并在今年下半年大规模安利他们的最新投资理念,由此又把B2B送上了神坛。

风来:

今年7月,熊晓鸽的“下一代的BAT不再是清一色的2C公司,2B创业者有更多机会”掀起一波小高潮,而后众多投资界大佬纷纷为B2B背书。

而在融资方面,B2B也火得很明显。经纬中国左凌烨也不禁道,今年企业服务类企业的融资在逐渐增多。

究其原因,一方面是大约于2012年到2013年融过种子天使轮的企业已经发展到B轮、C轮,融资金额更大,另一方面则是投资人愈加看好B2B而纷纷布局,创业者嗅到金钱的味道纷纷闯入这个领域,而后者则是主要原因。盘点2012-2014年B2B领域的1亿人民币以上的融资事件,可以明显看出其正处于快速增长的阶段,2015年此等级融资事件更如井喷一般。

1.1

1.2

原因:

B2B不是新鲜词汇,阿里巴巴、慧聪网被称为B2B的1.0时代,而这一次成为投资人新宠的B2B不似以往仅是以黄页形式做信息平台,还会直接切入交易,因此无论在市场规模还是利润上都表现得更为优异。而其受到资本普照的原因也颇多:

最重要的原因是中国互联网长期缺少服务于中小企业的公司。BAT切割的是创业者通往2C的道路,市场机会有限,而2B的大池子却是BAT没拦住也拦不住的,因为它们不会愿意在某个细分领域投入过多人力、物力,因此创业者的机会也就随之而来。

而随着技术的成熟,B2B企业的技术门槛已经逐渐降低;近两年来的创业潮催生了一批中小企业,企业服务需求也日益旺盛;以及B2B2.0时代的企业不止于做信息集散地而是直接切入交易的商业模式本质,B2B也就如你我看到的一路火热。

可惜B2B虽然还在风口上,却被资本寒冬抢去了不少风头,似乎比其它风口来得更弱一些,但其正乘风而起的大势在5到10年内已不可逆转。

明星公司及背后投资方:

虽然B2B才兴起不久,但很多创业者早已嗅到商机,众多投资机构也已完成布局,一批明星公司正冉冉升起。

纷享销客:IDG资本、北极光创投、DCM中国等机构投资,如今估值已超5亿美金;

找钢网:IDG资本、经纬创投、红杉资本等机构投资,如今估值已超10亿美金;

车易拍:红杉资本、经纬创投等机构投资,如今估值已超10亿美元。

 

大文化

说它火,这么多年来却只有视频行业孵化出来了爱奇艺之类的独角兽;说它不火,这么多年来自始至终又都是创业的一大方向。而在近两年甚至未来几年,大文化已经有风口之势。

风来前:

2007年之前的大文化发展基本上就是在线视频和网络文学的天下,而由于网络文学基本上可以自给自足,融资事件也就基本被在线视频包场,一批视频行业的创业公司正是在这一时间段得以发展。

风来:

“如果说中国上一个十年的投资专注于解决的是人们的衣食住行等刚性需求,那么下一个十年是对文化产业的投资”,熊晓鸽在今年年初曾这样评价中国大文化产业的发展。看好大文化产业的投资人不只他一个。君联资本的文体基金、娱乐工场、荣正投资……两年来,一批关注大文化产业的专项基金甚至投资机构接连成立,与此同时,大文化产业里的投资手笔也着实惊人。

1.3

2014年大文化领域上亿人民币的投资有几十起,而2013年不过数起而已,且许多A轮的项目也位列其中,而这只是判断其风口来临的维度之一。

近两年不仅是一批初创公司开始向大文化领域走,互联网巨头也纷纷盯上这块肥肉。从上表可以看出,阿里巴巴投资动作不断:优酷土豆、华数传媒、恒大足球、二十一世纪传媒都已成为其入股对象,今年也依旧活跃在这一战场;腾讯本月刚投资了知乎,传言也将投资B站,在大文化领域的图谋显而易见。

风头正劲:

大文化领域的此次勃兴相对以往的创业来得更加时尚,有句话说得好,“泛娱乐时代IP颜值高,引资本市场尽折腰”。这个IP指代的内涵也极为丰富,一本小说、一首歌、一台话剧、或者就是身边的一个人。

众筹的《大圣归来》20天便揽下了7.3亿元票房,89位投资人获利超2200万,《夏洛特烦恼》从话剧舞台被搬到电影院,开心麻花也紧跟着要上新三板走上人生巅峰了,《琅琊榜》抢走少女们的初恋,背后的儒意影业随即被天神娱乐投资,两周身价激增了13亿……今年影视里的IP效应已经让文娱公司赚翻。

而影视产业也只是大文化创业里的一角,消费新生力量的90后、00后喜欢的二次元文化正褪去亚文化外衣;社群经济、红人经济正在发挥粉丝效应,引领新生消费;早已远离食不果腹年代的消费者开始将体育旅游作为生活重要组成……似乎已经看到钱向着大文化喷涌。

 

风口四律

每一轮风口都吸引了无数创业者投资人争相涌入,但是否真正能够创造财富,风口是否有律可循?我们至少看到了四点。

1.风口来临的迹象更明显,风口转换的节奏加快

创业成为时尚之后,一旦风口有明显的迹象,创业者就会一窝蜂地涌进来,或有逻辑清晰手段得当者,但更多的还是慌不择路。短短几月创业者就可以经历开门大吉和关门倒闭这两种截然相反的生活,于是行业死亡论铺天盖地,后来的创业者唯恐避之不及,再去寻找新的风口,历史再度重演。

2.风口是泡沫的集中池

受舆论、资本市场各方面的鼓动,风口所在领域的企业往往在一个阶段奉上神坛,估值高出其应有价值,悖理市场规律,而在风口离开后,估值又会迅速跌落,回归到其本应归属的位置,市场和投资人也会趋于理性。

3.已过风口将成为巨头游戏,草根再难进入

每一个风口的离开都伴随着几个行业巨头的崛起,门户时代的搜狐、新浪、网易,搜索时代的百度,再到互联网出行的滴滴快的,互联网行业著名的“七二一”定律一次次得到印证,草根创业者已无法再进入。

4.风口只是一个创业机会,创业最重要的是紧抓用户痛点

能在风口赚得盆满钵满的往往不是在浪潮正高处入场的,正如股市,在风口处进入就如同在高点买入,一旦回归理性,必然血本无归。创业者需要做的是在风口来临之前早已看到市场的痛点,将产品做到极致,等风来……

 

文章来源:品途360

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